前律师菲利普·克罗斯在歌剧院的免费演出经常被埃迪·里斯打断,埃迪·里斯是一个好色的股票经纪人,后来成了一个令人讨厌的顾客。菲利普忍无可忍,跟踪埃迪回家,残忍地将他刺死。埃尔斯贝思翻看埃迪在歌剧中的自拍照,很好奇菲利普在每张照片的背景中都有出现,于是她和卡娅亲自去看歌剧,与他见面。在那里,他们遇到了亚布隆斯基博士,他告诉埃尔斯贝思菲利普对歌剧的痴迷。菲利普看到埃尔斯贝思真的很喜欢这些演出,便邀请她去他家做客。埃迪的身上发现了不明 DNA,还有刀柄留下的瘀伤,但没有穿刺伤。在菲利普的公寓里,他向埃尔斯贝思展示了他第一次演歌剧时男中音送给他的礼物,这是菲利普用来杀死埃迪的同一把道具刀。埃尔斯贝思设法从菲利普的歌剧眼镜上提取了他的 DNA,但 DNA 与未知样本不匹配。埃尔斯贝思不知所措,突然意识到 DNA 是男中音的,菲利普用刀杀死埃迪时,刀上还留有他的血迹。埃尔斯贝思带着男中音在纽约演出时穿的一件旧服装回到菲利普的公寓,上面还留有他的 DNA。菲利普被捕了,但最后一次称赞了埃尔斯贝思对歌剧的热爱。
史蒂夫·康纳中尉被派去接替努南,他发现卡娅被错误地录取到警察学院,但没有获得足够的学分。因此,卡娅的晋升被搁置,直到她通过兼职上课赚回学分。在剧集的结尾,埃尔斯贝思正在遛狗,这时一辆黑色 SUV 停了下来,一个不知名的人命令她上车。
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