克拉维克告诉审讯人员,他为隐居恐怖分子法鲁克·塔布里齐处理芝加哥爆炸案的财务事宜,而法鲁克·塔布里齐实际上是前中情局特工内森·米勒,几年前米勒曾与奥吉共事,后逃之夭夭。克拉维克派一名信使带着现金卡到阿塞拜疆去寻找他,安妮带着麦奎德和他的两名手下跟在后面。在当地一名军阀的帮助下,他们找到了米勒的基地。由于基地过于坚固,考尔德下令用无人机摧毁它。安妮和她的团队被捕并被带到基地内,但在导弹击中之前逃脱了。她很感激麦奎德,麦奎德在任务期间帮助她进行了另一次袭击,并向她保证,她不会有同样逃走的危险。在华盛顿,海莉告诉奥吉,她知道安妮的病情,但奥吉说服她至少不要报告。娜塔莎违背奥吉的意愿外出,并通过入侵交通摄像头来观察他与海莉的约会。当他拒绝放弃中情局并与她私奔时,娜塔莎离开了,但海莉看到他们在一起。斯蒂芬妮与一名俄罗斯客户一起被捕;考尔德将她释放,然后与她断绝关系,但这让他在关键时刻无法接触兰利,并因此遭到琼的斥责。贝内特告诉奥吉,他掌握了有关穆勒的重要进一步信息。
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