1963 年,约翰·肯尼迪总统从前总统德怀特·“艾克”·艾森豪威尔处得知,艾森豪威尔总统任期内签署了一项秘密外星人条约,允许每年绑架 5,000 名美国人以换取外星技术。肯尼迪计划退出条约并公开,但在他这样做之前被暗杀了。1954 年,一个外星人告诉艾森豪威尔,他们的目标是让他们的后代适应地球环境,以便这个物种能够继续繁衍。第一个实验性的外星新生儿杀死了它的人类宿主阿米莉亚和几名医生,随后艾森豪威尔开枪将其射杀。玛米·艾森豪威尔敦促副总统理查德·尼克松说服她的丈夫达成交易。艾克质问玛米,但得知她的身体已被外星人劫持。现在,特洛伊、卡尔、肯德尔和杰米在妇产科诊所通过超声波检查体内的外星婴儿,这时他们被穿着西装的男人绑架了。肯德尔短暂醒来并与一个蒙面人交谈。他们在一间白色房间里重聚,并遇到了一个几十年来多次接受实验但从未变老的女人。特洛伊惊慌失措,被带到蒙面人面前,蒙面人被发现是人类和外星人的混血儿。
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