苏雅露牺牲美色诱惑叶兴城,利用叶兴城炸了红帐夜总会,虽然任务完成了,苏雅露却开心不起来,她对方嘉树一往情深,可方嘉树对她若即若离,苏雅露只好借酒浇愁,方嘉树提醒她远离叶兴城,苏雅露借着酒劲向方嘉树表明爱意。
陶玉玲闯进包间,苏雅露故意让方嘉树把她抱出去,陶玉玲气得咬牙切齿,在苏雅露面前宣示主权,苏雅露口口声声称她和方嘉树生死与共,陶玉玲不过是方嘉树的童养媳,他们俩之间只有柴米油盐,根本没有共同语言,陶玉玲对苏雅露破口大骂,两个人一言不合就发生了激烈的争执,方嘉树拼命劝说也无济于事,方子睿拎着一把枪闯进来瞄准了苏雅露,方嘉树狠狠打了他一耳光,陶玉玲拼命把方嘉树拉出来。陶玉玲觉得苏雅露不对劲,提醒方嘉树不要和她走得太近。
叶兴城把赵全章送到医院治伤,赵全章的枪伤没有生命危险,他很快苏醒过来,叶兴城魏秀娥恐吓他,赵全章想咬舌自尽,被叶兴城强行制止,医生检查赵全章只咬掉了三分之一,不影响说话功能,叶兴城让贾玉章严密看管赵全章。
李力行逼叶兴城交代炸红帐夜总会的事,叶兴城把所有罪责都推到涩谷身上,一口咬定涩谷的眼线刘德全事罪魁祸首,李力行让叶兴城去向涩谷复命,叶兴城立刻傻眼了,李力行让他说实话,叶兴城拼命掩饰,答应明天去找涩谷汇报。
叶兴城一早来到宪兵司令部找涩谷,涩谷对他苦苦相逼,让他说出红帐夜总会爆炸案的真相,叶兴城把一切罪责都推到李力行身上,李力行派他调查涩谷在76号的眼线刘德全,涩谷根本不买账,叶兴城主动向涩谷示好,要做涩谷的眼线,举报李力行在钱运生办公室密室里藏人,里面还有坩埚等实验器具,叶兴城把红帐夜总会爆炸案推到共产党头上。
涩谷带叶兴城来找李力行,希望李力行和叶兴城消除隔阂,精诚合作,涩谷逼李力行说出密室里的人是谁,李力行谎称他在密室金屋藏娇,涩谷根本不信,要找郑南雁问清楚,李力行让他去学校找郑南雁,涩谷问起唐星如的下落,李力行答应尽快找到她,涩谷让李力行把掌握的情报和叶兴城分享,李力行揪出叶兴城登报重金悬赏的事不放,涩谷不想再提这事,当众宣布红帐夜总会爆炸案事共产党所为。
方嘉树没想到叶兴城找涩谷当靠山,他要面对李力行和叶兴城两个劲敌。陶玉玲听说赵全章被抓,她很揪心,方嘉树对她好言相劝,陶玉玲求胡建华想办法营救赵全章,胡建华答应回全力以赴。
黑田光夫来上海视察工作,他对对叶兴城抓捕赵全章的事大加赞赏,方嘉树和黑田光夫是老同学,两个人久别重逢,激动地寒暄问候,李力行被晾在一边,心里别提多别扭。黑田光夫召开紧急会议,当众宣布尽快铲除心腹大患杜鹃,让叶兴城和方嘉树负责审讯赵全章。会后,李力行拼命向叶兴城示好,叶兴城对他不冷不热。
叶兴城设宴为黑田光夫接风,方嘉树和涩谷作陪,叶兴城在黑田光夫面前说了李力行很多坏话。饭后,叶兴城主动开车送黑田光夫和涩谷离开,方嘉树心里有一丝隐忧。果然不出方嘉树所料,黑田光夫向叶兴城问起杜鹃的怀疑对象,叶兴城透露李力行一直怀疑方嘉树,涩谷建议在赵全章身上打开缺口,黑田光夫提醒叶兴城不要监视方嘉树,想利用赵全章甄别方嘉树。
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