傅作义透露自己有意求和的心思,他的众位将领纷纷响应,他们听总司令傅作义的一切决断和指挥。北平里,无论是学生还是社会名流,都希望傅作义能够和平解放北平。学生们甚至在北平街上游行示威,提出反对开战以及要和平的诉求。傅作义和共产党表示要停止包围和攻击,后续的条件会继续谈。而毛泽东明白,傅作义这是在利用社会和舆论的力量对中央施压,他当即作出灭35军的决定。毛泽东认为,只有全方位对傅作义造成打击,才能得到、实现真正的和平。
新保安前线战斗打响,郭景云自知打不过,但他仍旧负隅顽抗,誓死都不投降。师长冯梓劝说无果,只得劝说自己手下的将士起义,他手下的兵纷纷丢下枪,同意投降。到了走投无路的时刻,郭景云饮弹自尽,35军全军覆没。傅作义得知因电报出错,郭景云以为傅作义放弃了35军,最终自杀,傅作义痛哭。1948年12月22日,傅作义嫡系精锐第35军在新保安覆灭,按照中央军委先取两头、后取中间的作战计划,攻取新保安之后,继而攻取塘沽和天津沿海前哨。
现在蒋介石的日子也不好过,李宗仁和美国一直蠢蠢欲动,意图让蒋介石退位。毛泽东明确表示,他们的敌人不是蒋介石或者李宗仁,而是一切反政治势力。司徒雷登与李宗仁见面,确定得到美国政府的支持后,李宗仁愿意接手国民政府。很快,很多人都要提出让蒋介石下野,司徒雷登甚至想让蒋介石去美国,蒋介石表示他还没放弃和绝望。对于蒋介石的冥顽不灵,司徒雷登感到十分生气。中央军委开始发现,傅作义提出的和谈的本质是南北分治,但这个要求是万万不可答应的。
李文派人在北平城内大肆搜查,崔载之被搜查时显得有些紧张,邓宝珊出现为崔社长解围,李文才放过了他。但之后李文告诉石觉,他认为傅作义一定是通过崔载之和共产党联系。李文猜的没错,崔载之从外边带回共产党的要求,共产党要求傅作义只保留两个师,并且逮捕中央军师以上的将领。傅作义和傅冬菊说,这样的要求他不能接受,他为这个和谈做出的让步已经够多了。傅冬菊则指出,到目前为止,他的和谈其实是在为他自己争取权益,家国大义和北平百姓只是顺带的事。
张垣的军粮和武器弹药状况尚可坚持数月,傅作义觉得张垣再坚守也没有意义,便下令让他们找机会突围转去绥远。另外,还要派一架飞机去把张垣那里管财政的几个头脑接到北平,以免他们落在共产党手里。
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