第五次党的代表大会在武汉顺利召开,陈延年来找陈独秀谈判,谴责他一味向蒋介石退让,就是逃避主义,陈独秀气得大发雷霆,强行把陈延年赶走,陈乔年也觉得陈独秀太软弱,陈独秀更是气不打一处来。
陈延年召集工人们开会,宣布江苏省委成立,他做省委书记,决定下一步领导上海工人起义,结果被叛徒出卖,警察随后赶到,陈延年为了销毁党的重要文件被抓。警备区司令杨虎对他严刑拷打,陈延年誓死不屈,国民党中央监察委员吴稚晖来指证陈延年是陈独秀的儿子,遭到陈延年的反唇相讥,吴稚晖一气之下让杨虎把陈延年处死。
杨虎把陈延年带到郊外树林,逼他跪下认罪,陈延年视死如归,高唱“国际歌”,他被残忍杀害,年仅29岁。陈独秀得知陈延年被杀的消息,他伤心欲绝,周恩来派人去寻找陈延年的尸体,最后才打听到他被分尸以后扔进黄浦江了,陈独秀更是痛不欲生,周恩来建议陈独秀勇敢站出来和蒋介石为首的反动派作斗争。之后不久,周恩来和叶挺开始筹备南昌起义,张国焘极力分共,再加上汪精卫为首的国民党处处作梗,周恩来建议联合两把菜刀闹革命的贺龙一起行动。
毛泽覃,毛泽建和毛泽民一起来向毛泽东辞行,他们准备奔赴各地参加武装起义,毛泽东对他们千叮咛万嘱咐。周恩来亲自来找贺龙,才知道蒋介石给他送了厚礼,还给他加官进爵,贺龙不为所动,当场宣布听从共产党的号令,周恩来让他带领教育团进驻南昌,贺龙担心自己还不是共产党,周恩来觉得他一心向党,早已经是一个合格的党员。
贺龙率部队马不停蹄赶忙南昌,他们到洗马池和周恩来汇合,先交给周恩来一份入党申请书,叶挺主动提出做贺龙的入党介绍人,周恩来宣布八月一日开始南昌起义。1927年8月1日,朱德里应外合,配合周恩来等人举行南昌起义。
蒋介石正和宋美龄在行辕种花,听说南昌起义的消息,他根本不屑一顾。汪精卫提出全面狙杀共产党,宁可错杀一千,绝不放走一人的口号,陈璧君提醒他可以借用蒋介石之手。张作霖率部队进北京,他路过李大钊存放灵柩的浙寺,才意识到自己上了蒋介石的当,他杀害了李大钊,也就等于公开与共产党为敌,李大钊之子李葆华远远看到张作霖的车队,他气得咬牙切齿,来到父亲的灵前祭拜。
毛泽东连夜准备演讲稿,要向农民兄弟们宣传南昌起义的英雄壮举,杨开慧很心疼,劝他回去先休息,然后帮他整理演讲稿。毛泽东一早来找瞿秋白,瞿秋白传达了党组织的决定,让他去上海主持工作,毛泽东坚持要去湖南老家开展农民运动,瞿秋白也不再勉强。毛泽东想送杨开慧和三个孩子去板仓娘家,杨开慧坚持要陪在他身边。
毛泽东带着杨开慧和孩子们一回到长沙,就看到国民党反动派在大肆屠杀共产党员,多亏杨开慧的哥哥及时赶来解围,谎称家里有人死了,要带毛泽东一家回去送葬,他们一家五口才得以安全回到板仓。杨开慧和毛泽东依依惜别,毛泽东特意从后门离开,不想让孩子们看到伤心,毛岸龙大哭不止,杨开慧很痛心。
毛泽东来到江西南昌,当场把国民党的军旗扔掉,他高举国民革命军第一军第一师的军旗,那是斧头和镰刀组成的红旗,毛泽东号召战士们和国民党反动派一刀两断,卢德铭和何长工让战士们把以前的帽徽全部摘下来。
毛泽东带领国民革命军举行了秋收起义,取得了全面胜利,把醴陵监狱的人都放出来,还给大家发了月饼,毛泽东掰开五仁桂花月饼,不由地想起了杨开慧和三个孩子。与此同时,杨开慧带着孩子们过中秋,她遥望星空也在思念毛泽东。
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