娥被男狐虏去狐洞,此狐洞在侯爷府地下,虎及愧硬闯侯府,杀入狐洞,男狐挟娥逃至森林,虎为救爱女娥,力战,终以斩妖剑杀男狐。
虎受重伤,请顾大夫医治,令娥和顾有进一步识识。而虎得知娥偷学武功而责罚娥。娥为令虎快痊愈而跟顾到山中采白灵芝,娥对顾暗生情愫。
另方面,被斩杀的男狐尸首被白狐所偷,白狐一直暗恋男狐,恳求有千年道行的狐妖鬼母起死回生,鬼母表示无能为力,反唆使白狐去偷斩妖剑。
当白狐至徐家偷剑,被家仆公孙二娘所阻,白狐诱二娘至山中暗算,二娘奄奄一息,刚巧娥和顾生在山中采药迷路而救回二娘。二娘掩饰身份诈称没事而闭门疗伤。
娥对顾生倾情,奈何顾生所爱是月芙,娥失落,而白狐借机催眠娥,操控娥去偷出斩妖剑,欲令娥及斩妖偷同葬万丈深渊,娥正要跳崖,二娘及时出现救娥。
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