王大江和与他从小青梅竹马且暗恋已久的师妹天音和师兄范长虹之间的恩怨中展开。情节在王大江传奇般的皮影学艺和创作生涯中进行。最终王大江为皮影戏《围城破》的创作，付出了双眼失明和放弃爱情的代价；天音在经历情感的砺练和爱情的波折后，为皮影倾尽所有；范长虹在生命善恶的钟摆上，在灵魂失重的漂泊中完成人性的回归。