一只可以幻化各种形状的小怪物，偶然翻看一本谜语书。书中夹带的糖果吸引了它，但是小怪物无论怎样追逐都吃不到嘴。得到糖果的办法只有一个，就是答对书中的三道谜题：牧羊人和绵羊、大雁和水壶、老太太和白糖。谜语晦涩难懂，小怪物只能根据其中的场景变幻形状，实地去体验。为了好吃的糖果，真可谓不辞辛苦！
捷克停格动画大师吉利•唐卡（Jirí Trnka）得意门生，吉利•巴塔（Jirí Barta）导演处女作，也是他被认为创作得最温和一部动画作品。