该片讲述1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划———刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞子突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。