汉堡艺术剧院里灯火辉煌，舞台上下十分热闹，而后台该剧院的演员赫夫根正在为自己还是个二流演员而苦恼万分。不久剧院特邀名演员尼布尔任主角，尼布尔把女友芭芭拉介绍给赫夫根认识。赫夫根开始追求起芭芭拉。通过芭芭拉他来到柏林，还找到了好友乌尔里西斯大演革命戏，一举征服了柏林工人的心。正当赫夫根红极一时，希特勒上台。他巴结纳粹将军的情妇林登塔尔，谋取了主演“浮士德”剧中靡菲斯特这一角色，赫夫根把靡菲斯特这个魔鬼演得如此威风凛凛，纳粹将军大为赞赏，不久提拔他任柏林国家剧院的经理。为了感激帝国将军，他别出心裁，停演三天，在剧院为将军生日举行盛大庆典。